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Schulungsübersicht
Grundlagen der Konfiguration
- Erstellung und Anpassung von Standard- und benutzerdefinierten Objekten
- Hinzufügen von Feldern, Validierungsregeln und Record Types
- Konfiguration von Seitenlayouts und kompakten Layouts
Object Manager und Lightning App Builder
- Verwendung des Object Managers zum Verwalten von Schema und Beziehungen
- Erstellung von Lightning-Seiten mit dem App Builder
- Erstellung von Lightning-Apps und Navigation
Workflow und Prozessautomatisierung
- Übersicht über Automatisierungstools: Workflow, Process Builder und Flow
- Entwurf von record-getriggerten Flows für häufige Szenarien
- Praxis: Aufbau eines grundlegenden Genehmigungs- oder Benachrichtigungs-Flows
Produktivität und Zusammenarbeit
- Nutzung von Chatter und Aktivitäts-Zeitplänen für die Teamzusaammenarbeit
- Produktivitätsintegrationen: E-Mail, Kalender und Mobile
- Personalisierung der Lightning Experience für Benutzer
Berichte und Dashboards
- Erstellung von Tabellarischen-, Zusammenfassungs- und Matrixberichten
- Aufbau von Dashboards und Nutzung von Dashboard-Filtern
- Planung von Berichten und Abonnement für Benutzer
Sicherheit, Freigabe und Zugriff
- Verständnis von Profilen, Berechtigungssets und Rollen
- Record-Ebene Freigaben und Freigaberegeln
- Best Practices zur Absicherung von Org-Daten
Praktisches Labor: End-to-End-Szenario
- Konfiguration von Objekten und Seiten für einen Mustergeschäftsprozess
- Implementierung von Automatisierungen und Erstellung von Berichten/Dashboards
- Präsentation und Überprüfung der Lösung mit Mitlernenden und Dozenten
Fehlerbehebung und Optimierung
- Häufige Konfigurationsfehler und deren Behebung
- Performance-Tipps für Flows und Seitenlayouts
- Ressourcen für die Weiterbildung und Trailhead-Pfade
Zusammenfassung und nächste Schritte
Voraussetzungen
- Grundlegende Kenntnisse im Umgang mit CRM-Konzepten
- Geschicktheit bei der Nutzung von Web-Anwendungen und Formularen
- Zugang zu einem Salesforce-Konto für praktische Übungen
Zielgruppe
- Administratoren, die neu in Salesforce sind
- Business Analysts und Power User
- Leads aus Vertrieb und Service, die für Prozesse verantwortlich sind
7 Stunden
Erfahrungsberichte (2)
praktischer Teil
irina filip - True Lens Services Ltd
Kurs - Salesforce for End Users
Maschinelle Übersetzung
Die Art der Interaktion mit Studierenden
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Kurs - Salesforce for Sales and Administration
Maschinelle Übersetzung