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Schulungsübersicht

Grundlagen der Konfiguration

  • Erstellung und Anpassung von Standard- und benutzerdefinierten Objekten
  • Hinzufügen von Feldern, Validierungsregeln und Record Types
  • Konfiguration von Seitenlayouts und kompakten Layouts

Object Manager und Lightning App Builder

  • Verwendung des Object Managers zum Verwalten von Schema und Beziehungen
  • Erstellung von Lightning-Seiten mit dem App Builder
  • Erstellung von Lightning-Apps und Navigation

Workflow und Prozessautomatisierung

  • Übersicht über Automatisierungstools: Workflow, Process Builder und Flow
  • Entwurf von record-getriggerten Flows für häufige Szenarien
  • Praxis: Aufbau eines grundlegenden Genehmigungs- oder Benachrichtigungs-Flows

Produktivität und Zusammenarbeit

  • Nutzung von Chatter und Aktivitäts-Zeitplänen für die Teamzusaammenarbeit
  • Produktivitätsintegrationen: E-Mail, Kalender und Mobile
  • Personalisierung der Lightning Experience für Benutzer

Berichte und Dashboards

  • Erstellung von Tabellarischen-, Zusammenfassungs- und Matrixberichten
  • Aufbau von Dashboards und Nutzung von Dashboard-Filtern
  • Planung von Berichten und Abonnement für Benutzer

Sicherheit, Freigabe und Zugriff

  • Verständnis von Profilen, Berechtigungssets und Rollen
  • Record-Ebene Freigaben und Freigaberegeln
  • Best Practices zur Absicherung von Org-Daten

Praktisches Labor: End-to-End-Szenario

  • Konfiguration von Objekten und Seiten für einen Mustergeschäftsprozess
  • Implementierung von Automatisierungen und Erstellung von Berichten/Dashboards
  • Präsentation und Überprüfung der Lösung mit Mitlernenden und Dozenten

Fehlerbehebung und Optimierung

  • Häufige Konfigurationsfehler und deren Behebung
  • Performance-Tipps für Flows und Seitenlayouts
  • Ressourcen für die Weiterbildung und Trailhead-Pfade

Zusammenfassung und nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Grundlegende Kenntnisse im Umgang mit CRM-Konzepten
  • Geschicktheit bei der Nutzung von Web-Anwendungen und Formularen
  • Zugang zu einem Salesforce-Konto für praktische Übungen

Zielgruppe

  • Administratoren, die neu in Salesforce sind
  • Business Analysts und Power User
  • Leads aus Vertrieb und Service, die für Prozesse verantwortlich sind
 7 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Erfahrungsberichte (2)

Kommende Kurse

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