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Schulungsübersicht
Introduction to Salesforce for Insurance and Leasing
- Salesforce Financial Services Cloud overview
- Key concepts: Accounts, Contacts, Opportunities, Policies
- Industry-specific data models and extensions
Insurance Sales Quotation (Quote Rate Apply)
- Product offerings and quoting structures
- Rate tables, discount rules, and approval processes
- Capturing client needs and pre-sales configurations
Requirements Gathering and System Configuration
- Capturing business needs and translating into system logic
- Use of custom objects, flows, and automations
- Security and access configurations for insurance roles
Claims Management and Post-Sales Services
- Claims workflows and automation
- Event registration and validation logic
- Auto-payment and settlement processes
Insurance Policy Administration (IPA)
- Cross-industry policy lifecycle modeling
- Policy versioning, renewals, and lapses
- Customizations for regional regulatory compliance
Integration and Reporting
- Data integration with external systems (e.g., actuarial, finance)
- Dashboards and KPIs for insurance operations
- Generating reports for underwriting, claims, and compliance
Summary and Next Steps
Voraussetzungen
- Basic familiarity with CRM concepts
- Understanding of insurance and/or leasing workflows
- Some experience with Salesforce platform or similar tools is helpful
Audience
- Salesforce developers working in the insurance or leasing industry
- Product managers responsible for insurance offerings
- IT professionals supporting policy administration and post-sales services
21 Stunden
Erfahrungsberichte (4)
Die Art der Interaktion mit den Studierenden
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Kurs - Salesforce for Sales and Administration
Maschinelle Übersetzung
Zum Glück war ich mit meinem Trainer 1:1. Das war sehr gut. Victor hat in meinem Tempo gearbeitet, er hat mir alles genau erklärt und ich war sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Craig - Superior Minerlas
Kurs - Salesforce for End Users
Maschinelle Übersetzung
Anwendungsszenarien Einführung
Rachel - ge ren
Kurs - Salesforce CPQ for Administrators
Maschinelle Übersetzung
Der Stil und die Methode des Trainings waren interaktiver als nur das Ganze anzuhören. Sie gab mir die Möglichkeit, ihre Lehren praktisch anzuwenden, während sie trainierte. Deshalb habe ich es wirklich genossen. Sie widmete mir volle Aufmerksamkeit und fragte, wo und was sie mir zeigen sollte. Ich lernte viele neue Funktionen und habe jetzt mehr Wissen als zuvor. Zudem habe ich in meiner Arbeit und bei der Nutzung von Salesforce mehr Selbstbewusstsein gewonnen.
Libuseng Moqoboko - Gemalto Southern African (Pty)Ltd
Kurs - Salesforce Lightning
Maschinelle Übersetzung
