Salesforce für Versicherung und Leasing: Full Lifecycle Management Schulung

Dieses live durchgeführte Training in Schweiz (online oder vor Ort) richtet sich an Marketing-Analysten und Fachkräfte mit mittlerem Erfahrungslevel, die ihre Pardot-Kenntnisse auffrischen und erweitern möchten, mit Schwerpunkt auf fortgeschrittenen Berichten, Dashboards und Engagement-Strategien.

Nach Abschluss dieses Trainings können die Teilnehmer:

• Pardot für erweitertes E-Mail-Marketing und Engagement-Taktiken optimieren.
• Erstellung und Analyse von Berichten und Dashboards beherrschen.
• Strategien zur Lead-Zuweisung und Engagement-Programme verbessern.
• Dynamische Inhalte und benutzerdefinierte Weiterleitungen von Pardot für bessere Kampagnenergebnisse nutzen.

Salesforce ist eine führende CRM-Plattform zur Verfolgung, Optimierung und Skalierung der Verkaufsleistung.

Diese instruktor geleitete Live-Schulung (online oder vor Ort) richtet sich an Verkäufer mit Vorkenntnissen, die ihre Verkaufsleistung durch moderne, hochwirksame Verkaufstechniken verbessern möchten, die von Salesforce unterstützt werden.

Nach Abschluss dieser Schulung können die Teilnehmer:

• Moderne Cold-Calling-Strategien anwenden, die die Interaktion fördern.
• Bewährte Gesprächsleitfäden nutzen, um die Konversionsrate zu steigern.
• Schnell Vertrauen aufbauen mittels psychologischer und menschlicher Bindungstechniken.
• Salesforce nutzen, um Aktivitäten zu verfolgen und Ergebnisse zu beschleunigen.

Kursformat

• Live-Demonstrationen und geführte Diskussionen.
• Praktische Übungen anhand realer Verkaufsszenarien.
• Interaktive Übungen in einer Live-Salesforce-Umgebung.

Maßschneidungsoptionen für den Kurs

• Auf Anfrage können Beispiele, Szenarien und Übungen individuell angepasst werden.

Salesforce ist eine führende Cloud-CRM-Plattform, die es Organisationen ermöglicht, Kundendaten zu verwalten, Prozesse zu automatisieren und die Zusammenarbeit zu verbessern. Dieser praxisorientierte Kurs vermittelt grundlegende Konfigurationskenntnisse, das Design von Objekten und Apps, Automatisierung mit Workflows, Process Builder und Flow sowie Produktivitätsfunktionen, um Teams effizienter arbeiten zu lassen.

Diese live durchgeführte Schulung (online oder vor Ort) richtet sich an Administratoren, Geschäftsbenutzer und Teamleitungen mit Kenntnissen auf Einsteiger- bismittlerem Niveau, die Salesforce konfigurieren, gängige Prozesse automatisieren und die Produktivität der Benutzer steigern möchten.

Nach Abschluss dieser Schulung können Teilnehmer:

• Objekte, Felder, Seitenlayouts und Record-Typen zur Abbildung von Geschäftsdaten konfigurieren.
• Mit Hilfe des Lightning App Builder Lightning-Apps und -Seiten entwerfen und erstellen.
• Automatisierungen mit Flow und anderen Prozessautomatisierungstools entwickeln, um Aufgaben zu optimieren.
• Produktivitäts- und Kollaborationsfunktionen wie Lightning Experience, Chatter sowie Produktivitäts-Integrationen aktivieren.
• Berichte und Dashboards erstellen, um wichtige Kennzahlen sichtbar zu machen.

Kursformat

• Interaktive Vorlesungen und Demonstrationen.
• Praktische Übungen in einer Sandbox-Organisation.
• Reale Anwendungsfälle und ein kurzes Abschlusslabor (Capstone Lab).

Möglichkeiten zur Kursanpassung

• Falls eine angepasste Version gewünscht wird, die sich auf Sales Cloud, Service Cloud oder benutzerdefinierte Objekte konzentriert, kontaktieren Sie uns bitte, um die Details zu vereinbaren.

Diese durch Dozenten geleitete Live-Schulung in Schweiz (online oder vor Ort) richtet sich an Webentwickler, die mit Hilfe der Salesforce-Entwicklung Echtzeitanwendungen erstellen möchten.

Nach Abschluss dieser Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein:

• Eine Echtzeitanwendung mit der Programmiersprache Apex zu entwickeln.
• Testklassen mit Apex zu erstellen, um den Codeabdeckungswert in Salesforce zu erhöhen.
• REST- und SOAP-Webservices mit Apex zu erstellen und zu nutzen.

Diese dozentengestützte Live-Schulung in Schweiz (online oder vor Ort) richtet sich an Entwickler mit mittlerem Erfahrungslevel, die erlernen möchten, wie man responsive und dynamische E-Mail-Vorlagen für verschiedene Salesforce-Marketingkampagnen entwirft, entwickelt und bereitstellt.

Am Ende dieses Trainings werden die Teilnehmer folgende Fähigkeiten besitzen:

• HTML5 und CSS3 einsetzen, um responsive, barrierefreie und interaktive E-Mail-Vorlagen zu entwerfen und zu entwickeln, die für verschiedene Geräte und E-Mail-Clients innerhalb des Salesforce-Ökosystems hinsichtlich Leistung optimiert sind.
• Salesforce-Daten nutzen, um personalisierte E-Mail-Erlebnisse zu schaffen.
• E-Mail-Kampagnen innerhalb von Salesforce testen, bereitstellen und analysieren, einschließlich des Einsatzes von Analytics zur Entscheidungsfindung und Optimierung zukünftiger Kampagnen für bessere Leistung und höheres Engagement.

Diese vom Dozenten geleitete Live-Schulung in Schweiz (online oder vor Ort) richtet sich an Mitarbeitende im Marketing, Vertrieb und Kundenservice, die Salesforce einrichten, verwalten und überwachen sowie dessen Funktionen nutzen möchten, um ihre Kunden besser zu bedienen.

Nach Abschluss dieser Schulung sind die Teilnehmenden in der Lage:

• Ihr Salesforce-Konto einzurichten, um Profile zu verwalten, Aktivitäten nachzuverfolgen, Ansichten und Layouts anzupassen sowie Einstellungen zu personalisieren.
• Die Funktionen und Tools von Salesforce zu nutzen, um bestehende und potenzielle Kunden zu gewinnen, zu bedienen und langfristig zu binden.
• Berichte und Dashboards zu erstellen, um wertvolle Analysen und Erkenntnisse für das Unternehmen zu generieren.

Diese vom Dozenten geleitete Live-Training in Schweiz (online oder vor Ort) richtet sich an Administratoren, die Salesforce Lightning nutzen möchten, um Webanwendungen zu erstellen.

Nach Abschluss dieses Trainings sind die Teilnehmer in der Lage:

• Responsive-Anwendungen mit Salesforce Lightning zu entwickeln.
• Anwendungen mit wenig oder gar keinem Code zu erstellen.
• Eine Lightning-Anwendung von Grund auf neu zu erstellen.

Dieser vom Dozenten geleitete, live stattfindende Kurs in Schweiz (online oder vor Ort) richtet sich an erfahrene Marketingfachkräfte, die die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse erwerben möchten, um Salesforce Marketing Cloud effektiv für umfassendes digitales Marketing und Kundenbindung einzusetzen.

Am Ende dieses Trainings können die Teilnehmenden:

• die Funktionen, Funktionsweise und Architektur von Salesforce Marketing Cloud verstehen.
• lernen, wie man E-Mail-, Social-Media-, Mobile- und Werbekampagnen mit Marketing Cloud erstellt, verwaltet und optimiert.
• Daten innerhalb von Marketing Cloud verwalten, segmentierte Zielgruppen erstellen und Daten für gezielte Marketingmassnahmen nutzen.

Diese von Dozent*innen geleitete, live stattfindende Schulung in Schweiz (online oder vor Ort) richtet sich an Verkäuferinnen und Verkäufer mit Anfänger- bis fortgeschrittenem Kenntnisstand, die Salesforce nutzen möchten, um Leads, Chancen, Kundenkonten und Kundeninteraktionen zu verwalten, um die Abschlussrate für Geschäfte zu erhöhen und die Vertriebsleistung zu verbessern.

Am Ende dieser Schulung werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Lage sein:

• sich sicher in der Salesforce Sales Cloud-Oberfläche zu bewegen.
• Leads, Kontakte, Konten und Chancen zu verwalten.
• Salesforce-Tools einzusetzen, um Arbeitsabläufe zu optimieren und die Leistung zu verfolgen.
• Berichte und Dashboards zu nutzen, um Einblicke in die Vertriebspipeline zu gewinnen.

Diese durchdozentierte, live stattfindende Schulung in Schweiz (online oder vor Ort) richtet sich an Vertriebsexperten und Administratoren auf Anfängerniveau, die Salesforce Sales Cloud sowie deren Verwaltungsfunktionen effektiv nutzen und verwalten möchten.

Abschliessend sind die Teilnehmer in der Lage:

• Salesforce Sales Cloud sicher zu navigieren und effizient zu nutzen.
• Führungskräfte, Kunden, Kontakte, Geschäftschancen und Supportfälle zu verwalten.
• Berichte und Dashboards für Vertriebseinblicke zu erstellen.
• Automatisierungen und Workflow-Regeln in Salesforce zu implementieren.
• Sicherheitseinstellungen anzupassen und den Benutzerzugang zu verwalten.
• Salesforce mit Power BI, Tableau und anderen Tools für Echtzeit-Datenanalysen zu integrieren.