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Schulungsübersicht

Einführung in die Verwaltung, Anpassung und Operation Zoho CRM

  • Kernfunktionen und Geschäftswert
  • Schnittstellennavigation und Modulstruktur
  • Benutzertypen und Zugriffsverwaltung

Lead- und Kontakteinteilung Management

  • Erstellen und Qualifizieren von Leads
  • Konvertierung von Leads in Geschäftsanfragen
  • Wartung von Konto- und Kontaktaufzeichnungen

Anpassung und Konfiguration

  • Anpassbare Felder und Module
  • SeiteLayouts und Ansichten
  • Automatisierung mit Workflows, Regeln und Aktionen

Berichtserstellung und Dashboards für Analysen

  • Erstellen und Anpassen von Berichten
  • Aufbau und Interpretation von Dashboards
  • Filtern, Gruppieren und KPI-Analyse

Veränderungsmanagement und Goverwaltung

  • Versionskontrolle für Anpassungen
  • Prüfprotokolle und Aktivitätsverfolgung
  • Best Practices für Prozessdokumentation und Freigabeworkflows

Export/Import und Migration

  • Import von Leads, Kontakten und anderen Aufzeichnungen
  • Daten-Deduplizierung und -Aufräumung
  • Datensicherungs- und Migrierungstools

Integration und Erweiterung

  • Integration von Zoho CRM mit dem Zoho Suite (z.B. Kampagnen, Bücher)
  • Drittanbieter-App-Integration (z.B. Google Workspace, Outlook)
  • Verwendung von APIs und Webhooks (Überblick)

Überwachung, Unterstützung und Verbesserung

  • Überwachung der Benutzeraktivität und des Systemleistungsverhaltens
  • Administrativer Tools und Supportressourcen
  • Planen für Skalierbarkeit und kontinuierliche Verbesserung

Zusammenfassung und weitere Schritte

Voraussetzungen

  • Grundverständnis von Verkaufs- und Kundenserviceprozessen
  • Erfahrung mit Cloud-basierten Geschäftstools oder CRM-Systemen

Zielgruppe

  • CRM-Administratoren und -Betriebskräfte
  • Verkaufsleiter und Marketinganalysten
  • Teamleiter, die für CRM-Konfiguration und -Governing verantwortlich sind
 14 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Offene Schulungskurse erfordern mindestens 5 Teilnehmer.

Erfahrungsberichte (2)

Relevante Themen und er sprach klar und prägnant.

Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Kurs - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations

Maschinelle Übersetzung

Seine Beziehung zur Klasse und seine Persönlichkeit

Dan - Aptus Court Reporting LLC
Kurs - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations

Maschinelle Übersetzung

Kommende Kurse

Zoho CRM: Administration, Anpassung und Betrieb

2026-07-23 09:30
14 Stunden
Genf
3472 CHF (Online)
3972 CHF (Schulungsraum)

Zoho CRM: Administration, Anpassung und Betrieb

2026-08-06 09:30
14 Stunden
Lausanne
3472 CHF (Online)
3972 CHF (Schulungsraum)

Zoho CRM: Administration, Anpassung und Betrieb

2026-08-20 09:30
14 Stunden
Zürich
3472 CHF (Online)
3972 CHF (Schulungsraum)

Zoho CRM: Administration, Anpassung und Betrieb

2026-09-03 09:30
14 Stunden
Bern
3472 CHF (Online)
3972 CHF (Schulungsraum)

Zoho CRM: Administration, Anpassung und Betrieb

2026-09-17 09:30
14 Stunden
Basel
3472 CHF (Online)
3972 CHF (Schulungsraum)

Kombinierte Kurse

Einstieg in Zoho Creator

 35 Stunden

Zoho Creator ist eine SaaS-basierte Plattform zum Erstellen von unternehmensklasse Anwendungen, die auf jedem Gerät laufen.  

In diesem durch einen Trainer geleiteten Live-Training (vor Ort oder Remote) lernen die Teilnehmer, wie man schnell eine benutzerdefinierte Anwendung mit Zoho Creator erstellt.

Am Ende dieses Trainings werden die Teilnehmer in der Lage sein:

  • Ihr Zoho Creator-Konto effizient einzurichten, zu konfigurieren und zu betreiben
  • Formulare und Dashboards zu erstellen
  • Abläufe und Geschäftsregeln zu definieren
  • Wiederkehrende Aktionen automatisieren und informative Seiten erstellen

Zielgruppe

  • Entwickler
  • Geschäftsführer

Kursformat

  • Interaktive Vorlesung und Diskussion
  • Viele Übungen und Praxisaufgaben
  • Hands-on Implementierung in einer Live-Lab-Umgebung

Kursanpassungsmöglichkeiten

  • Für eine angepasste Schulung zu diesem Kurs kontaktieren Sie uns, um die Anordnung vorzunehmen.
Mehr Informationen...

Zoho Desk: Setup and Operations

14 Stunden

Zoho Desk ist eine im Cloud basierte Helpdesk-Plattform, die durch Automatisierung, omnichannel-Support, Ticketverfolgung und Leistungsanalyse die Kundendienstoperationen vereinfacht.

Dieser von einem Dozenten geführte Live-Kurs (online oder vor Ort) richtet sich an Benutzer mit grundlegendem bis mittlerem Niveau, die Zoho Desk effektiv konfigurieren, verwalten und optimieren möchten, um Kundendienst-Workflows zu unterstützen.

Am Ende des Trainings werden die Teilnehmer in der Lage sein:

  • Die Umgebung von Zoho Desk für ihr Team zu konfigurieren und anzupassen.
  • Tickets, SLAs und Workflows über mehrere Supportkanäle hinweg zu verwalten.
  • Einblicke in Berichte und Dashboards zu erstellen, um die Dienstleistungsleistung zu verfolgen.
  • Best Practices für Automatisierung, Veränderungskontrolle und Zusammenarbeit umzusetzen.

Format des Kurses

  • Interaktive Vorlesungen und Diskussionen.
  • Viele Übungen und Praxis.
  • Händische Implementierung in einer Live-Lab-Umgebung.

Anpassungsoptionen des Kurses

  • Um eine angepasste Ausbildung für diesen Kurs zu beantragen, kontaktieren Sie uns bitte zur Absprache.
Mehr Informationen...

Verwandte Kategorien

Zoho CRM
Zoho CRM
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