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Schulungsübersicht
Einführung in Zoho CRM
- Kernfunktionen und geschäftlicher Nutzen
- Navigation in der Benutzeroberfläche und Modulstruktur
- Benutzertypen und Zugriffsverwaltung
Lead- und Kontaktenmanagement
- Erstellen und Qualifizieren von Leads
- Konvertieren von Leads zu Opportunities (Vertriebschancen)
- Pflege von Konto- und Kontaktdaten
Anpassung und Konfiguration
- Benutzerdefinierte Felder und Module
- Seitenlayouts und Ansichten
- Automatisierung mit Workflows, Regeln und Aktionen
Berichte und Dashboards für Analysen
- Erstellen und Anpassen von Berichten
- Erstellen und Interpretieren von Dashboards
- Filtern, Gruppieren und KPI-Analyse
Änderungsmanagement und Governance
- Versionsnachverfolgung für Anpassungen
- Prüfprotokolle (Audit Logs) und Aktivitätsnachverfolgung
- Best Practices für Prozessdokumentation und Genehmigungs-Workflows
Datenverwaltung und Import/Export
- Importieren von Leads, Kontakten und anderen Datensätzen
- Datenduplizierungserkennung und Bereinigung
- Daten-Sicherungs- und Migrationswerkzeuge
Integration und Erweiterung
- Anbindung von Zoho CRM an die Zoho Suite (z. B. Kampagnen, Books)
- Integration von Drittanbieter-Apps (z. B. Google Workspace, Outlook)
- Nutzung von APIs und Webhooks (Übersicht)
Überwachung, Support und Verbesserung
- Überwachung der Benutzeraktivität und Systemleistung
- Administrationswerkzeuge und Supportressourcen
- Planung für Skalierbarkeit und kontinuierliche Verbesserung
Zusammenfassung und nächste Schritte
Voraussetzungen
- Grundkenntnisse in Verkaufs- und Kundenbeziehungsprozessen
- Erfahrung im Umgang mit cloudbasierten Geschäftstools oder CRM-Systemen
Zielgruppe
- CRM-Administratoren und Betriebsmitarbeiter
- Vertriebsleiter und Marketinganalysten
- Teamverantwortliche mit Aufgaben im Bereich der CRM-Konfiguration und Governance
14 Stunden
Erfahrungsberichte (2)
Relevante Themen und er sprach klar und prägnant.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Kurs - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Maschinelle Übersetzung
Seine Beziehung zur Klasse und seine Persönlichkeit
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Kurs - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Maschinelle Übersetzung
