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Schulungsübersicht
Einführung in die Verwaltung, Anpassung und Operation Zoho CRM
- Kernfunktionen und Geschäftswert
- Schnittstellennavigation und Modulstruktur
- Benutzertypen und Zugriffsverwaltung
Lead- und Kontakteinteilung Management
- Erstellen und Qualifizieren von Leads
- Konvertierung von Leads in Geschäftsanfragen
- Wartung von Konto- und Kontaktaufzeichnungen
Anpassung und Konfiguration
- Anpassbare Felder und Module
- SeiteLayouts und Ansichten
- Automatisierung mit Workflows, Regeln und Aktionen
Berichtserstellung und Dashboards für Analysen
- Erstellen und Anpassen von Berichten
- Aufbau und Interpretation von Dashboards
- Filtern, Gruppieren und KPI-Analyse
Veränderungsmanagement und Goverwaltung
- Versionskontrolle für Anpassungen
- Prüfprotokolle und Aktivitätsverfolgung
- Best Practices für Prozessdokumentation und Freigabeworkflows
Export/Import und Migration
- Import von Leads, Kontakten und anderen Aufzeichnungen
- Daten-Deduplizierung und -Aufräumung
- Datensicherungs- und Migrierungstools
Integration und Erweiterung
- Integration von Zoho CRM mit dem Zoho Suite (z.B. Kampagnen, Bücher)
- Drittanbieter-App-Integration (z.B. Google Workspace, Outlook)
- Verwendung von APIs und Webhooks (Überblick)
Überwachung, Unterstützung und Verbesserung
- Überwachung der Benutzeraktivität und des Systemleistungsverhaltens
- Administrativer Tools und Supportressourcen
- Planen für Skalierbarkeit und kontinuierliche Verbesserung
Zusammenfassung und weitere Schritte
Voraussetzungen
- Grundverständnis von Verkaufs- und Kundenserviceprozessen
- Erfahrung mit Cloud-basierten Geschäftstools oder CRM-Systemen
Zielgruppe
- CRM-Administratoren und -Betriebskräfte
- Verkaufsleiter und Marketinganalysten
- Teamleiter, die für CRM-Konfiguration und -Governing verantwortlich sind
14 Stunden
Erfahrungsberichte (1)
Seine Beziehung zur Klasse und Persönlichkeit
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Kurs - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Maschinelle Übersetzung
