Zoho CRM: Verwaltung, Anpassung und Betrieb Schulung

Einführung in Zoho CRM

• Kernfunktionen und geschäftlicher Mehrwert
• Navigationsführung und Modulstruktur der Oberfläche
• Benutzertypen und Zugriffsverwaltung

Verwaltung von Leads und Kontakten

• Erstellen und Qualifizieren von Leads
• Umwandlung von Leads in Verträge
• Pflege von Konten und Kontaktprotokollen

Anpassung und Konfiguration

• Benutzereigene Felder und Module
• Seitenlayouts und Ansichten
• Automatisierung mit Workflows, Regeln und Aktionen

Berichte und Dashboards für Analysen

• Erstellen und Anpassen von Berichten
• Erstellen und Interpretieren von Dashboards
• Filterung, Gruppierung und KPI-Analyse

Änderungsmanagement und Governance

• Versionsverfolgung für Anpassungen
• Audit-Protokolle und Aktivitätsverfolgung
• Best Practices für Prozessdokumentation und Genehmigungsworkflows

Datenverwaltung und Import/Export

• Importieren von Leads, Kontakten und anderen Datensätzen
• Datendeduplizierung und Bereinigung
• Tools für Datensicherung und Migration

Integration und Erweiterung

• Integration von Zoho CRM mit der Zoho-Suite (z. B. Campaigns, Books)
• Integration von Drittanbieter-Apps (z. B. Google Workspace, Outlook)
• Verwendung von APIs und Webhooks (Überblick)

Überwachung, Support und Verbesserung

• Überwachung der Benutzeraktivität und der Systemleistung
• Verwaltungstools und Support-Ressourcen
• Planung für Skalierung und kontinuierliche Verbesserung

Zusammenfassung und nächste Schritte