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Schulungsübersicht
Die globalen Kapitalmärkte
- Was ist ein «Finanzmarkt»?
- Historische Entwicklung der heutigen globalen Finanzmärkte
- Die Rolle der Finanzmedien
- Aufbau der wichtigsten Kapitalmärkte:
- Börsen, Clearingstellen, Aufsichtsbehörden
- Der moderne Boom der globalen Investitionen
- Die verschiedenen Arten von «Börsen»
- Die Stellung der Börsen in den heutigen Märkten
- Börsen in den USA, Europa, dem Nahen Osten und Asien
Regulierung der Finanzmärkte:
- Kapitaladäquanzanforderungen
- Basel I
- Basel II
- Basel III und seine Auswirkungen
- Quellen für die Entwicklung neuer Produkte
Die verschiedenen Anlageklassen und ihre Märkte
- Was wird heute an den Börsen gehandelt?
- Aktien – Stammaktien und Vorzugsaktien
- Anleihen – Unternehmens- und Staatsanleihen
- Anleihen – Festzins, variabler Zins und Nullkupon, die Ertragsskurve
- Geldmarktinstrumente
- Die Währungsmärkte
- Warum kaufen Investoren diese Anlagen, und was veranlasst sie zum Verkauf?
- Einkommen und Kapitalgewinn
- Die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Anlageklassen
- Wie hängen Börse- und OTC-Märkte (Over-The-Counter) zusammen?
Kurzfristiger Geldmarkt
- Einlagenzertifikate
- Schatzanweisungen (T-Bills)
- Commercial Paper
- Handelspapiere und Akkreditive (BAs)
- Marktübliche Normen und Praktiken
- Marktteilnehmer
Die verschiedenen Arten von Börseninvestoren
- Investoren
- Fondsmanager
- Hedgefonds
- Börsenteilnehmer
- Investmentbanken, Broker, Hedgefonds und Prime Broker
- Beziehungen innerhalb des Marktes – die Käufer- und Verkaufseite der Branche
Die Rolle der Börse
- Wo werden diese Produkte gehandelt?
- Die Bedeutung des OTC-Marktes
- Die historische Entwicklung der Börsen
- Die wichtigsten Börsen der heutigen Märkte
- Märkte in den USA, Europa und Asien und ihre unterschiedliche Architektur
- Anlageklassen, die an verschiedenen Börsen weltweit gehandelt werden
- Die wichtigsten Primär- und Sekundärmärkte
- New York, Euronext, London, Shanghai, Hongkong
- Der Anziehungspunkt «gelisteter» Unternehmen für Investoren
- Nutzung von Börsen zur Liquiditätsbündelung und Kapitalbeschaffung
- Methoden der Kapitalbeschaffung
- «Listing» eines Unternehmens – verschiedene Methoden
Clearing und Abwicklung
- Abwicklung und Abwicklungsrisiko
- Die verschiedenen Abwicklungskonventionen auf den wichtigsten Märkten
- Aktien, Anleihen und Derivate
- Der Prozess des Derivate-Clearings
- Die zentrale Gegenpartei (CCP)
- Dienstleistungen der CCP für Börsen
- Margen
- Der Prozess der Wertpapierabwicklung
- Vorabwicklung
- Abwicklung
- Mögliche Probleme – nicht gematchte Trades, verzögerte Abwicklung, fehlerhafte Lieferung
- Abwicklungszucht der Börsen
- Der «Lebenszyklus eines Trades» – wie der Prozess vom Handel bis zur Abwicklung verknüpft ist
- Die Rolle der internationalen zentralen Wertpapierdepots (ICSDs) und zentralen Wertpapierdepots (CSDs) – LCH.Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, DTC
Depotgeschäft (Custody)
- Die Rolle der Verwahrer (Custodians) auf den Aktienmärkten
- Abwicklung und sichere Verwahrung
- Eintreibung von Erträgen und Unternehmensaktionen (Corporate Actions)
- Bar资金管理 und Finanzierungstransaktionen
- Zusätzliche Dienstleistungen
- Buchhaltung
- Aktienleihe und Kollateralmanagement
- Treuhänderdienste (Trustee Services)
- Bewertungsberichte
Alternative Investments
- Was sind alternative Investments?
- Strukturierte Produkte – Risiken und Renditen
- Hedgefonds – Risiken und Kontrolle
- Venture Capital: Bewertungsfragen, Risiko und Kontrolle
- Private Equity und Angel Financing
- Die Nutzung von Derivaten im Asset Management
- OTC vs. ETD (Exchange-Traded Derivatives)
- Arten von Derivaten, die im Asset Management verwendet werden
- Termingeschäfte (Futures)
- Optionen
- Risiken und Kontrollen im Zusammenhang mit Derivaten, einschliesslich Dokumentation, Bewertung und Reporting-Fragen
Die Verwaltung von kotierten Aktieninvestments
- Die Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb von Wertpapieren
- Die Risiken im Zusammenhang mit der Verwaltung von Wertpapieren
- Risiken im Zusammenhang mit Unternehmensaktionen
- Bewertung von kotierten Aktieninvestments
- Wichtigste Risikofaktoren
- Allgemeine Kontrollen innerhalb des Aktieninvestments
- Risiken im Zusammenhang mit internationalen Aktienmärkten
Die Verwaltung von kotierten Fixed Income-Investments
- Die Risiken im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräusserung von Fixed Income-Wertpapieren
- Die Nutzung von Ratings und damit verbundene Risikofragen
- Die Risiken im Zusammenhang mit der Bewertung von Fixed Income-Wertpapieren
- Risiken und Kontrollen innerhalb der Verarbeitung von Unternehmensanleihen
- Risiken im Zusammenhang mit Staatsanleihen
- Rating für Staaten (Sovereign Risk Ratings)
- Die Bewertung von Staatsanleihen
- Risiken und Kontrollen innerhalb der Verarbeitung von Sovereign Bonds
Markt- und Kreditrisiken der Investition in globale Märkte
- Marktrisiken
- VAR-Berechnungen
- Modellierung von Marktrisiken
- Kreditrisiken
- Messung von Kreditrisiken
- Risiken globaler Märkte
- Geldmarktrisiken
- OTC-Risiken
- Börsenrisiken
14 Stunden
Erfahrungsberichte (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Kurs - Financial Markets
Maschinelle Übersetzung
