Microsoft Copilot für Vertriebsfachleute und Vertriebsleiter Schulung

Dieser praxisorientierte Kurs führt die Teilnehmenden in KI-Agenten von Microsoft 365 Copilot ein und zeigt auf, wie sie ihre eigenen einfachen Agenten ohne Programmierkenntnisse oder zusätzliche Tools erstellen können.

Die Teilnehmenden erkunden von Microsoft entwickelte Agenten wie Researcher und Analyst, verstehen, wie KI-Agenten im Geschäftskontext funktionieren, und lernen, wie sie ihre eigenen Agenten mithilfe strukturierter Prompts und Workflows in Copilot entwerfen und nutzen.

Der Kurs konzentriert sich auf reale Szenarien, die es den Teilnehmenden ermöglichen, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren, die Produktivität zu steigern und wiederverwendbare KI-Assistenten zu erstellen, die einfach im Team geteilt werden können.

Am Ende der Schulung haben die Teilnehmenden einen eigenen KI-Agenten erstellt und sind in der Lage, denselben Ansatz in ihrer täglichen Arbeit anzuwenden.

Modul 1: Verständnis für KI und deren Auswirkungen

• Übersicht über KI auf hoher Ebene
• Ethische Aspekte der KI

Modul 2: Überblick über beliebte KI-Tools

• Übersicht über beliebte Large Language Models (LLMs)
• Überlegungen bei der Auswahl eines LLM

Modul 3: Erkundung beliebter KI-Tools

• Einführung in Copilot:
• Einführung in Google AI Studio:
• Einführung in ChatGPT
• Bessere Ergebnisse mit KI-Tools erzielen

Modul 4: Erweiterung Ihres KI-Tools

• Erkundung von KI-Tools auf mobilen Geräten
• Erkundung weiterer kostenloser generativer KI-Tools (je nach Zeit)

Dieser Kurs richtet sich an Finanzexperten, die bereits KI-Tools nutzen und ihre gelegentliche Anwendung in eine selbstverständliche, tägliche Routine mit Microsoft Copilot überführen möchten. Die Teilnehmer schärfen ihre Prompting-Fähigkeiten und wenden Copilot direkt auf reale Finanzaufgaben an, darunter Datenabstimmung, Prognosen, Budgetierung und Reporting. Der Tag ist hochgradig interaktiv gestaltet und basiert auf Live-Übungen mit realistischen Financierungsdatensätzen. Alle Übungen folgen zwei parallelen Workflows: einem für Copilot Chat (Basic, im Microsoft 365-Abonnement enthalten) und einem für Microsoft 365 Copilot (Premium, lizenziert), sodass jeder Teilnehmer mit der Lizenz arbeitet, die er bereits besitzt.

Nach Abschluss dieses Trainings sind die Teilnehmer in der Lage:

Nach Abschluss dieser Schulung werden die Teilnehmer:

Mit Agents können Teams Wissensfragen beantworten und Dokumentenprozesse auf kontrollierte Weise unterstützen. Dieser zweitägige Kurs behandelt am Tag 1 den Agent Builder und am Tag 2 Copilot Studio mit Genehmigungsschritten und Testfällen. Die Teilnehmenden verlassen den Kurs mit einem getesteten Wissensagenten und einem Entwurf für einen Studio-Agenten.

Diese live geleitete Schulung in Schweiz richtet sich an: Key-User, AI Champions und Abteilungsleitungen, die ihre eigenen Copilot-Agents für Wissensfragen und Dokumentenprozesse erstellen möchten.

Nach Abschluss dieser Schulung sind die Teilnehmenden in der Lage:

• zu entscheiden, wann Copilot Chat ausreicht und wann ein Agent sinnvoll ist
• einen Wissensagenten im Agent Builder mit Zielgruppe, Wissensquellen und Grenzen zu erstellen
• die Struktur eines Agents in Copilot Studio zu verstehen und einen ersten Agenten zu erstellen
• Dokumentenprozesse in überprüfbare Schritte mit menschlicher Genehmigung aufzuteilen
• Agents mit Testfällen und Akzeptanzkriterien zu testen
• Rollen, Berechtigungen, Lizenzen und den Betrieb zu klassifizieren

Kursformat

• Dauer: 2 Tage (jeweils 7 Stunden)
• Interaktive Schulung mit TrainerIn, Diskussion und Praxisübungen zu den eigenen Use Cases der Teilnehmenden
• Ergebnis, Tag 1: Jede Teilnehmende verfügt über einen getesteten Wissensagenten und eine Toolmap für die eigenen Arbeitsfälle.
• Ergebnis, Tag 2: Jede Teilnehmende verfügt über einen Entwurf für einen Studio-Agenten mit Genehmigung, zwei getestete Prozessfälle und eine Roadmap für die eigenen Use Cases.

Optionen zur Kursanpassung

• Für eine auf diesen Kurs zugeschnittene Schulung kontaktieren Sie bitte uns zur Vereinbarung.

Projektarbeit in Microsoft 365 erstreckt sich über Teams, Planner, Listen und SharePoint, wobei ein grosser Teil des Aufwands für Statusberichte und Nachverfolgung aufgewendet wird. In diesem Eintagekurs wird gezeigt, wie Copilot und Agents die Statusberichterstattung, Meetings, Aufgaben und das Risiko-Management unterstützen können. Die Teilnehmenden erstellen einen Projekt-Wissensagenten sowie ein Mock-up für ein reales Projektproblem.

Diese live durchgeführte, leitergeleitete Schulung in Schweiz richtet sich an: Projektleiter, PMO-Mitarbeitende, Teamassistenten und Projektmitglieder, die in Microsoft 365 mit Teams, Planner, Listen und SharePoint arbeiten.

Nach Abschluss dieser Schulung sind die Teilnehmenden in der Lage:

• Die Agents in Microsoft 365 für die Projektarbeit einzuordnen
• Mit Copilot Statusberichte aus E-Mails, Meetings und Listen zu erstellen
• Agents in Teams und Planner für Meetings und Aufgaben zu nutzen
• Einen Projekt-Wissensagenten mit Dokumenten, Lessons Learned und Kontakten aufzubauen
• Risiken und Verzögerungen früher sichtbar zu machen
• Eine Lösung für ein reales Projektproblem als Mock-up zu erstellen und zu präsentieren

Format des Kurses

• Dauer: 1 Tag (7 Stunden)
• Interaktive Schulung mit Trainer, Diskussion und Praxisübungen zu den eigenen Use Cases der Teilnehmenden
• Ergebnis, Tag 1: Jede Teilnehmende verfügt über einen Statusbericht, einen getesteten Projekt-Wissensagenten und ein präsenti­ertes Mock-up für ein reales Projektproblem.

Optionen zur Anpassung des Kurses

• Für eine individuelle Anpassung dieser Schulung kontaktieren Sie uns bitte zur Vereinbarung.

Diese von einem Dozenten geleitete Live-Schulung in Schweiz richtet sich an: Geschäftsnutzer und Key-User, die einfache Copilot-Agents erstellen möchten.

Am Ende dieser Schulung sind die Teilnehmer in der Lage:

• Zu verstehen, was Copilot-Agents sind
• Einen Agent mit eigenen Wissensquellen zu erstellen
• Einfache Aktionen hinzuzufügen und den Agent zu testen
• Den Agent mit Kollegen zu teilen

Microsoft 365 Copilot ist in Outlook, Teams, Word, Excel und PowerPoint integriert und arbeitet mit den Daten, auf die die Nutzer bereits Zugriff haben. In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie effiziente Prompts erstellen, Ergebnisse überprüfen und Notebooks, Pages und Agenten nutzen. Zum Abschluss entwickeln die Teilnehmer einen ersten FAQ-Agenten basierend auf einer SharePoint-Wissensdatenbank.

Diese präsentierte, live durchgeführte Schulung in Schweiz richtet sich an: Mitarbeitende und Abteilungen mit Microsoft 365 Copilot, von Einsteigern bis zu erfahrenen Nutzern.

Nach Abschluss der Schulung sind die Teilnehmer in der Lage:

• Die Unterschiede zwischen Copilot Chat und den integrierten Copiloten in Outlook, Teams, Word, Excel und PowerPoint zu erkennen
• Zu verstehen, welche Daten Copilot zugreift und wie Berechtigungen gelten
• E-Mails, Meetings, Berichte und Präsentationen mit Copilot vorzubereiten
• Excel-Daten zu analysieren und die Ergebnisse zu verifizieren
• Effektive Prompts zu formulieren und auf unzureichende erste Antworten zu reagieren
• Notebooks, Pages sowie die Agenten Researcher und Analyst zu verwenden
• Einen ersten einfachen Agenten auf Basis einer SharePoint-Wissensdatenbank zu erstellen

Gestaltung des Kurses

• Dauer: 2 Tage (je 7 Stunden), auch verfügbar als Lernpfad in 2-Stunden-Sitzungen
• Interaktive Schulung mit Trainer, Diskussionen und Praxisübungen anhand der eigenen Anwendungsfallbeispiele der Teilnehmer
• Ergebnis, Tag 1: Jeder Teilnehmer hat mindestens einen Anwendungsfall in den Apps umgesetzt und verfügt über zwei gespeicherte Prompts für die eigene Arbeit.
• Ergebnis, Tag 2: Jeder Teilnehmer hat ein Notebook, ein verifiziertes Researcher-Ergebnis und einen getesteten FAQ-Agenten. Jede Gruppe hat eine Lösungsidee mit einem Mock-up präsentiert.

Optionen zur Kursanpassung

• Um eine angepasste Schulung für diesen Kurs anzufordern, kontaktieren Sie uns bitte zur Vereinbarung.

Am Ende dieser Schulung werden die Teilnehmer:innen in der Lage sein: