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Schulungsübersicht
Einführung in MS Dynamics 365 Sales Insights
- Überblick über das MS Dynamics 365 Ökosystem
- Positionierung von Sales Insights im Dynamics 365 Suite
- Schlüsselmerkmale und Anwendungsfälle
Loslegen mit Sales Insights
- Accessing und Navigieren im Modul Sales Insights
- Verständnis der Dashboards und Schnittstellenkomponenten
- Konfigurieren der ersten Einstellungen
KI-gestützte Sales-Analyse
- Verwendung von KI zur Analyse von Kundenbeziehungen
- Lead-Skoring und Priorisierung von Chancen
- Überwachung der Pipeline-Gesundheit und Verkaufs- Trends
Anpassung von Sales Insights für Ihr Business
- Einstellen benutzerdefinierter Ansichten und Berichte
- Konfigurieren von Metriken und KPIs
- Anpassen der Funktionen an die Verkaufsprozesse
Integration und Automatisierung
- Integration von Sales Insights mit anderen Dynamics 365 Modulen
- Verbinden von Drittanbieterwerkzeugen und -dienstleistungen
- Verwendung von Power Automate für die Automatisierung von Verkaufsaufgaben
Verbesserung der Sales-Strategien
- Nutzung vorhersagebasierter Erkenntnisse für Entscheidungen
- Identifizierung von Cross-Selling und Up-Selling Chancen
- Verbesserung der Teamzusammenarbeit und Leistungsmessung
Verwaltung und Wartung von Sales Insights
- Sicherstellung von Datenqualität und -sicherheit
- Regelmäßige Aktualisierungen und Verbesserungen
- Behebung häufiger Probleme
Zusammenfassung und nächste Schritte
Voraussetzungen
- Grundverständnis von CRM (Customer Relationship Management) Konzepten
- Vertrautheit mit Verkaufsprozessen und -abläufen
Zielgruppe
- Verkaufsfachkräfte und -manager
- CRM-Administratoren und Berater
- Business-Analysten und Entscheidungsträger
14 Stunden
Erfahrungsberichte (1)
Ich habe gelernt, dass wir das System, an dem wir arbeiten, nicht ausreichend nutzen, und ich habe jeden Teilbereich genossen.
Tracy Rehman - Financial Planning Institute
Kurs - Microsoft Dynamics 365 Customer Insights (MB-220)
Maschinelle Übersetzung