Schulungsübersicht

Einführung in MS Dynamics 365 Sales Insights

  • Überblick über das MS Dynamics 365 Ökosystem
  • Positionierung von Sales Insights im Dynamics 365 Suite
  • Schlüsselmerkmale und Anwendungsfälle

Loslegen mit Sales Insights

  • Accessing und Navigieren im Modul Sales Insights
  • Verständnis der Dashboards und Schnittstellenkomponenten
  • Konfigurieren der ersten Einstellungen

KI-gestützte Sales-Analyse

  • Verwendung von KI zur Analyse von Kundenbeziehungen
  • Lead-Skoring und Priorisierung von Chancen
  • Überwachung der Pipeline-Gesundheit und Verkaufs- Trends

Anpassung von Sales Insights für Ihr Business

  • Einstellen benutzerdefinierter Ansichten und Berichte
  • Konfigurieren von Metriken und KPIs
  • Anpassen der Funktionen an die Verkaufsprozesse

Integration und Automatisierung

  • Integration von Sales Insights mit anderen Dynamics 365 Modulen
  • Verbinden von Drittanbieterwerkzeugen und -dienstleistungen
  • Verwendung von Power Automate für die Automatisierung von Verkaufsaufgaben

Verbesserung der Sales-Strategien

  • Nutzung vorhersagebasierter Erkenntnisse für Entscheidungen
  • Identifizierung von Cross-Selling und Up-Selling Chancen
  • Verbesserung der Teamzusammenarbeit und Leistungsmessung

Verwaltung und Wartung von Sales Insights

  • Sicherstellung von Datenqualität und -sicherheit
  • Regelmäßige Aktualisierungen und Verbesserungen
  • Behebung häufiger Probleme

Zusammenfassung und nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Grundverständnis von CRM (Customer Relationship Management) Konzepten
  • Vertrautheit mit Verkaufsprozessen und -abläufen

Zielgruppe

  • Verkaufsfachkräfte und -manager
  • CRM-Administratoren und Berater
  • Business-Analysten und Entscheidungsträger
 14 Stunden

Teilnehmerzahl


Price per participant (excl. VAT)

Erfahrungsberichte (1)

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