Kontakt aufnehmen

Schulungsübersicht

1. Diagnose und Grundlagen der Integration

  • Digitale Ökosysteme und operative Automatisierung
    • Vorteile und Architektur integrierter Systeme
    • Arten von Integrationen: nativ, über Connectors und API
    • Gängige Werkzeuge: Zapier, Make, API Connector, Power Automate
  • Mapping interner Prozesse
    • Identifikation aktueller Workflows und Verbesserungspotenziale
    • Definition von Zielen und Effizienzkennzahlen
    • Dokumentation der Ist-Flows und Gestaltung der Soll-Architektur
  • Praxisbeispiel: Basis-Automatisierung von Gmail → Trello (Eingehende E-Mail → Aufgabenanlage)

2. Integrationen zwischen Trello und Google Workspace

  • Trello + Google Sheets und Drive
    • Verknüpfung von Dashboards mit Steuerungsblättern
    • Automatisierte Berichte und Datei-Uploads
    • Drive-Integration und Versionskontrolle
  • Trello + Gmail und Kalender
    • Automatische Versand von Erinnerungen und Benachrichtigungen
    • Synchronisation von Lieferterminen und Aufgaben
  • Angewandter Fallstudienbericht: Kollaboratives Projektmanagement in Trello mit automatisierten Dashboards in Google Sheets

3. QuickBooks-Integrationen und automatisierte Kommunikation

  • QuickBooks + Google Workspace
    • Automatischer Export von Finanzberichten
    • Budgetkontrolle und Abgleich mit Sheets
  • QuickBooks + Trello
    • Verknüpfung von Projekten mit Kostenstellen und Finanzüberwachung
    • Automatische Aktualisierung des Aufgabenstatus entsprechend dem Budgetfortschritt
  • Einführung in die WhatsApp Business API / Twilio / WATI
    • Grundkonzepte und Integrationsmöglichkeiten
    • Use Cases: Aufgabenbenachrichtigungen, Rechnungsungs-Erinnerungen, Kundenfollow-up
    • Praktische Workflows: “Ereignis in Trello oder QuickBooks → automatische Nachricht per WhatsApp.”
  • Kombinierte Fallstudie: Projekt → Buchhaltungseintrag → automatische Benachrichtigung an den Kunden per WhatsApp

4. Sicherheit, Steuerung und Bereitstellung

  • Sicherheit und Zugriffssteuerung
    • Sichere Authentifizierung (OAuth, Tokens)
    • Rollen, Berechtigungen und Datenschutz
  • Überwachung und Wartung
    • Monitoring aktiver Flows
    • Fehler- und Alarmverwaltung
    • Skalierbarkeit von Integrationen
  • Dokumentation und kontinuierliche Verbesserung
    • Integrationsregister und Best Practices
    • Wirkungsanalyse (Effizienz-KPIs)
  • Abschliessendes Praxisprojekt: Gestaltung eines integrierten Workflows mit Trello, QuickBooks, Google Workspace und automatischen Benachrichtigungen per WhatsApp

Voraussetzungen

  • Grundkenntnisse in Trello, QuickBooks und Google Workspace
  • Zugang zu diesen Plattformen für praktische Übungen

Zielgruppe

  • Operative Koordinatoren und Manager
  • Verwaltungs- und Finanzmitarbeitende
  • Projektleitende sowie Fachkräfte, die für Innovation oder digitale Transformation verantwortlich sind
 20 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Erfahrungsberichte (3)

Kommende Kurse

Verwandte Kategorien