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 Dauer 20 Stunden

Schulungsübersicht

1. Diagnose und Grundlagen der Integration

  • Digitale Ökosysteme und operative Automatisierung
    • Vorteile und Architektur integrierter Systeme
    • Arten von Integrationen: nativ, über Connectors und per API
    • Gängige Werkzeuge: Zapier, Make, API Connector, Power Automate
  • Mapping interner Prozesse
    • Identifizierung aktueller Arbeitsabläufe und Verbesserungsbedarf
    • Definition von Zielen und Effizienzkennzahlen
    • Dokumentierung der Ist-Flows und Entwurf der Soll-Gestaltung
  • Praktisches Beispiel: Grundlegende Gmail-Automatisierung → Trello (Eingehende E-Mail → Erstellung einer Aufgabe)

2. Integrationen zwischen Trello und Google Workspace

  • Trello + Google Sheets und Drive
    • Verknüpfung von Dashboards mit Kontrolldruckwerken
    • Automatisches Reporting und Datei-Uploads
    • Drive-Integration und Versionskontrolle
  • Trello + Gmail und Kalender
    • Automatisches Senden von Erinnerungen und Benachrichtigungen
    • Synchronisierung von Lieferterminen und Aufgaben
  • Angewandter Fallstudie: Kollaboratives Projektmanagement in Trello mit automatisierten Dashboards in Google Sheets

3. QuickBooks-Integrationen und automatisierte Kommunikation

  • QuickBooks + Google Workspace
    • Automatischer Export von Finanzberichten
    • Budgetkontrolle und Abgleich mit Sheets
  • QuickBooks + Trello
    • Verknüpfung von Projekten mit Kostenzentren und Finanzüberwachung
    • Automatische Aktualisierung des Aufgabenstatus basierend auf der Budgetentwicklung
  • Einführung in die WhatsApp Business API / Twilio / WATI
    • Grundkonzepte und Integrationsmöglichkeiten
    • Anwendungsfälle: Aufgabenbenachrichtigungen, Rechnungs-Erinnerungen, Kunden-Follow-up
    • Praktische Arbeitsabläufe: „Ereignis in Trello oder QuickBooks → automatische Nachricht per WhatsApp.“
  • Kombinierte Fallstudie: Projekt → Buchungsprüfung → automatische Benachrichtigung an den Kunden per WhatsApp

4. Sicherheit, Kontrolle und Einführung

  • Sicherheit und Zugriffskontrolle
    • Sichere Authentifizierung (OAuth, Token)
    • Rollen, Berechtigungen und Datenschutz
  • Überwachung und Wartung
    • Überwachung aktiver Flows
    • Verwaltung von Fehlern und Warnmeldungen
    • Skalierbarkeit der Integrationen
  • Dokumentation und kontinuierliche Verbesserung
    • Integrationsregister und Best Practices
    • Wirkungsanalyse (Effizienz-KPIs)
  • Abschließendes Praxisprojekt: Entwurf eines integrierten Arbeitsablaufs, der Trello, QuickBooks, Google Workspace und automatische Benachrichtigungen über WhatsApp kombiniert

Voraussetzungen

  • Grundkenntnisse in Trello, QuickBooks und Google Workspace
  • Zugang zu diesen Plattformen für praktische Übungen

Zielgruppe

  • Operationskoordinatoren und -manager
  • Administratives und finanzielles Personal
  • Projektleiter und Fachkräfte, die für Innovation oder digitale Transformation verantwortlich sind

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Erfahrungsberichte (3)

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