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Schulungsübersicht

1. Diagnose und Grundlagen der Integration

  • Digitale Ökosysteme und operative Automatisierung
    • Vorteile und Architektur integrierter Systeme
    • Integrationsarten: nativ, über Konnektoren und API
    • Häufig eingesetzte Tools: Zapier, Make, API Connector, Power Automate
  • Mapping interner Prozesse
    • Identifikation aktueller Workflows und Bereiche für Verbesserungen
    • Definition von Zielen und Effizienzkennzahlen
    • Dokumentation der "Ist"-Flüsse und des "Soll"-Designs
  • Praxisbeispiel: Basisautomatisierung Gmail → Trello (Eingehende E-Mail → Erstellung einer Aufgabe)

2. Integrationen zwischen Trello und Google Workspace

  • Trello + Google Sheets und Drive
    • Verknüpfung von Dashboards mit Kontrolltabellen
    • Automatische Berichterstellung und Datei-Uploads
    • Drive-Integration und Versionskontrolle
  • Trello + Gmail und Calendar
    • Automatisches Versenden von Erinnerungen und Benachrichtigungen
    • Synchronisation von Lieferterminen und Aufgaben
  • Angewandte Fallstudie: Kollaboratives Projektmanagement in Trello mit automatisierten Dashboards in Google Sheets

3. QuickBooks-Integrationen und automatisierte Kommunikation

  • QuickBooks + Google Workspace
    • Automatischer Export von Finanzberichten
    • Budgetkontrolle und Abstimmung mit Sheets
  • QuickBooks + Trello
    • Verknüpfung von Projekten mit Kostenstellen und Finanzmonitoring
    • Automatische Statusupdates der Aufgaben entsprechend dem Budgetfortschritt
  • Einführung in WhatsApp Business API / Twilio / WATI
    • Grundkonzepte und Integrationsmöglichkeiten
    • Anwendungsfälle: Aufgabenbenachrichtigungen, Mahnungen für Rechnungen, Kundenbetreuung
    • Praktische Workflows: "Ereignis in Trello oder QuickBooks → automatische Nachricht via WhatsApp."
  • Kombinierte Fallstudie: Projekt → Buchhaltungsdatensatz → automatische Benachrichtigung des Kunden via WhatsApp

4. Sicherheit, Kontrolle und Deployment

  • Sicherheit und Zugriffssteuerung
    • Sichere Authentifizierung (OAuth, Token)
    • Rollen, Berechtigungen und Datenschutz
  • Überwachung und Wartung
    • Monitoring aktiver Flows
    • Fehler- und Alarmmanagement
    • Skalierbarkeit der Integrationen
  • Dokumentation und kontinuierliche Verbesserung
    • Integrationsregister und Best Practices
    • Auswirkungensbewertung (Effizienz-KPIs)
  • Praxisprojekt am Ende: Entwurf eines integrierten Workflows, der Trello, QuickBooks, Google Workspace und automatische Benachrichtigungen via WhatsApp kombiniert

Voraussetzungen

  • Grundkenntnisse in Trello, QuickBooks und Google Workspace
  • Zugang zu diesen Plattformen für praktische Übungen

Zielgruppe

  • Betriebskoordinatoren und -manager
  • Verwaltungspersonal und Finanzmitarbeitende
  • Projektleiterinnen und -leiter sowie Fachpersonen, die für Innovation oder digitale Transformation zuständig sind
 20 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Erfahrungsberichte (3)

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