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Schulungsübersicht
1. Diagnose und Grundlagen der Integration
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Digitale Ökosysteme und operative Automatisierung
- Vorteile und Architektur integrierter Systeme
- Arten von Integrationen: nativ, über Connectors und API
- Gängige Werkzeuge: Zapier, Make, API Connector, Power Automate
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Mapping interner Prozesse
- Identifikation aktueller Workflows und Verbesserungspotenziale
- Definition von Zielen und Effizienzkennzahlen
- Dokumentation der Ist-Flows und Gestaltung der Soll-Architektur
- Praxisbeispiel: Basis-Automatisierung von Gmail → Trello (Eingehende E-Mail → Aufgabenanlage)
2. Integrationen zwischen Trello und Google Workspace
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Trello + Google Sheets und Drive
- Verknüpfung von Dashboards mit Steuerungsblättern
- Automatisierte Berichte und Datei-Uploads
- Drive-Integration und Versionskontrolle
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Trello + Gmail und Kalender
- Automatische Versand von Erinnerungen und Benachrichtigungen
- Synchronisation von Lieferterminen und Aufgaben
- Angewandter Fallstudienbericht: Kollaboratives Projektmanagement in Trello mit automatisierten Dashboards in Google Sheets
3. QuickBooks-Integrationen und automatisierte Kommunikation
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QuickBooks + Google Workspace
- Automatischer Export von Finanzberichten
- Budgetkontrolle und Abgleich mit Sheets
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QuickBooks + Trello
- Verknüpfung von Projekten mit Kostenstellen und Finanzüberwachung
- Automatische Aktualisierung des Aufgabenstatus entsprechend dem Budgetfortschritt
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Einführung in die WhatsApp Business API / Twilio / WATI
- Grundkonzepte und Integrationsmöglichkeiten
- Use Cases: Aufgabenbenachrichtigungen, Rechnungsungs-Erinnerungen, Kundenfollow-up
- Praktische Workflows: “Ereignis in Trello oder QuickBooks → automatische Nachricht per WhatsApp.”
- Kombinierte Fallstudie: Projekt → Buchhaltungseintrag → automatische Benachrichtigung an den Kunden per WhatsApp
4. Sicherheit, Steuerung und Bereitstellung
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Sicherheit und Zugriffssteuerung
- Sichere Authentifizierung (OAuth, Tokens)
- Rollen, Berechtigungen und Datenschutz
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Überwachung und Wartung
- Monitoring aktiver Flows
- Fehler- und Alarmverwaltung
- Skalierbarkeit von Integrationen
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Dokumentation und kontinuierliche Verbesserung
- Integrationsregister und Best Practices
- Wirkungsanalyse (Effizienz-KPIs)
- Abschliessendes Praxisprojekt: Gestaltung eines integrierten Workflows mit Trello, QuickBooks, Google Workspace und automatischen Benachrichtigungen per WhatsApp
Voraussetzungen
- Grundkenntnisse in Trello, QuickBooks und Google Workspace
- Zugang zu diesen Plattformen für praktische Übungen
Zielgruppe
- Operative Koordinatoren und Manager
- Verwaltungs- und Finanzmitarbeitende
- Projektleitende sowie Fachkräfte, die für Innovation oder digitale Transformation verantwortlich sind
20 Stunden
Erfahrungsberichte (3)
Wie man die Finanzen eines Unternehmens verwaltet
surprise mtileni - Hatima Holdings (Pty) ltd
Kurs - Learning Xero
Maschinelle Übersetzung
Gute Kommunikation, offen für Diskussionen, hielt es interessant und spannend
Ahmet Keyman - Keytrade AG
Kurs - Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
Maschinelle Übersetzung
Der abschließende Tag, der sich mit dem Thema Maschinelles Lernen befasst.
John Erick Baltazar - Globe Telecom
Kurs - Google BigQuery
Maschinelle Übersetzung