Schulungsübersicht
Einführung in Monday.com
- Überblick über Monday.com
- Wichtige Funktionen und Module (WorkManagement, CRM und WorkForms)
- Anpassen von Monday.com für verschiedene operative Bereiche (Vertrieb, Marketing, Personalwesen, Projektmanagement usw.)
- Verständnis der Monday.com-Oberfläche: Boards, Elemente und Spalten
Automatisierung von Datenbanken und Arbeitsabläufen
- Von manuellen zu automatisierten Datenbanken wechseln
- Erstellung von Boards zur Datenerfassung über verschiedene Abteilungen hinweg
- Anpassen von Spalten an spezifische Geschäftsanforderungen (Vertrieb, Projektverfolgung, Personalwesen)
- Dateneingabe und -aktualisierungen automatisieren
- Nutzung von Automatisierung zur Bearbeitung sich wiederholender Aufgaben (z. B. E-Mail-Nachfassaktionen, Aufgabenzuweisungen)
- Praktische Übung: Einrichten eines Boards für die abteilungsspezifische Verfolgung (z. B. Projektmanagement, Vertriebstrichter)
Integration von WhatsApp über eine externe API
- Einführung in externe APIs für WhatsApp
- Überblick über die Integrationsmöglichkeiten der WhatsApp-API für verschiedene Geschäftsfunktionen
- Verbindung von WhatsApp mit Monday.com
- Aufrechterhaltung der Echtzeit-Kommunikation mit Kundinnen und Kunden, Teammitgliedern oder Leads
- Automatisierung von Antworten und Nachfassaktionen über Trigger
- Praktische Übung: Einrichten eines WhatsApp-API-Workflows zur Kommunikation mit Kundinnen und Kunden oder internen Teams
Verwaltung von Kunden- oder Projektstatus
- Definition benutzerdefinierter Status für verschiedene Bereiche (z. B. Vertrieb, Personalwesen, Marketing, Projekte)
- Erstellung benutzerdefinierter Statusspalten für Arbeitsabläufe (z. B. Lead-Status, Projektfortschritt, Aufgabenerledigung)
- Statusaktualisierungen automatisieren
- Einrichten von Warnmeldungen und Benachrichtigungen basierend auf Statusänderungen
- Praktische Übung: Implementierung eines Status-Update-Flows zur Verwaltung von Kundenbeziehungen oder Projektfortschritt
Nutzung des kompletten Monday.com-Pakets
- WorkManagement für abteilungsübergreifende Teams
- Zuweisung von Aufgaben und Zeitplänen, Verfolgung des Fortschritts über Abteilungen hinweg
- Erstellung von Automatisierungen für Frist-Erinnerungen und Aufgabenaktualisierungen
- CRM: Verwaltung von Leads und Beziehungen
- Organisation von Lead-/Kundeninformationen und Interaktionshistorie für jeden Geschäftsbereich
- Erstellung von Automatisierungen zur Kundenbindung, Vertriebsverfolgung oder Service-Updates
- WorkForms: Automatisierung der Datenerfassung
- Erstellung benutzerdefinierter Formulare zum Sammeln interner oder Kundendaten
- Integration von Formularen in Arbeitsabläufe zur automatischen Aktualisierung von Datenbanken
- Praktische Übung: Nutzung von WorkForms zur Erstellung eines Datenerfassungsformulars und dessen Verbindung mit einem abteilungsspezifischen Workflow
Best Practices für die abteilungsübergreifende Automatisierung
- Optimierung der Monday.com-Arbeitsabläufe für verschiedene Geschäftsfunktionen
- Vertrieb, Marketing, Personalwesen, Projektmanagement und mehr
- Tipps für effektive Automatisierung und Integration
- Häufige Herausforderungen und Fehlerbehebung
- Frag-Stunde (Q&A)
Zusammenfassung und nächste Schritte
Voraussetzungen
- Vertrautheit im Umgang mit webbasierten Anwendungen
- Grundlegende Computerkenntnisse
Zielgruppe
- Manager
- Teamleiter
- CRM-Administratorinnen und -Administratoren
Erfahrungsberichte (4)
Relevante Themen und er sprach klar und prägnant.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Kurs - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Maschinelle Übersetzung
Möglichkeiten, im eigenen Tempo zu arbeiten, viele Fragen beantwortet, angenehmer Trainer
- Chester Beatty
Kurs - HubSpot CRM
Maschinelle Übersetzung
die Tatsache, dass es unsere Bedürfnisse erfüllt
mihaela
Kurs - Odoo for Managers
Maschinelle Übersetzung
Übungen und die Tatsache, dass der Trainer alle meine Fragen beantworten konnte.
Mothibi - National Youth Development Agency
Kurs - Odoo for Developers
Maschinelle Übersetzung