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Schulungsübersicht

Einführung in Monday.com

  • Überblick über Monday.com
  • Wichtige Funktionen und Module (WorkManagement, CRM und WorkForms)
  • Anpassen von Monday.com für verschiedene operative Bereiche (Vertrieb, Marketing, Personalwesen, Projektmanagement usw.)
  • Verständnis der Monday.com-Oberfläche: Boards, Elemente und Spalten

Automatisierung von Datenbanken und Arbeitsabläufen

  • Von manuellen zu automatisierten Datenbanken wechseln
    • Erstellung von Boards zur Datenerfassung über verschiedene Abteilungen hinweg
    • Anpassen von Spalten an spezifische Geschäftsanforderungen (Vertrieb, Projektverfolgung, Personalwesen)
  • Dateneingabe und -aktualisierungen automatisieren
    • Nutzung von Automatisierung zur Bearbeitung sich wiederholender Aufgaben (z. B. E-Mail-Nachfassaktionen, Aufgabenzuweisungen)
  • Praktische Übung: Einrichten eines Boards für die abteilungsspezifische Verfolgung (z. B. Projektmanagement, Vertriebstrichter)

Integration von WhatsApp über eine externe API

  • Einführung in externe APIs für WhatsApp
    • Überblick über die Integrationsmöglichkeiten der WhatsApp-API für verschiedene Geschäftsfunktionen
  • Verbindung von WhatsApp mit Monday.com
    • Aufrechterhaltung der Echtzeit-Kommunikation mit Kundinnen und Kunden, Teammitgliedern oder Leads
    • Automatisierung von Antworten und Nachfassaktionen über Trigger
  • Praktische Übung: Einrichten eines WhatsApp-API-Workflows zur Kommunikation mit Kundinnen und Kunden oder internen Teams

Verwaltung von Kunden- oder Projektstatus

  • Definition benutzerdefinierter Status für verschiedene Bereiche (z. B. Vertrieb, Personalwesen, Marketing, Projekte)
    • Erstellung benutzerdefinierter Statusspalten für Arbeitsabläufe (z. B. Lead-Status, Projektfortschritt, Aufgabenerledigung)
  • Statusaktualisierungen automatisieren
    • Einrichten von Warnmeldungen und Benachrichtigungen basierend auf Statusänderungen
  • Praktische Übung: Implementierung eines Status-Update-Flows zur Verwaltung von Kundenbeziehungen oder Projektfortschritt

Nutzung des kompletten Monday.com-Pakets

  • WorkManagement für abteilungsübergreifende Teams
    • Zuweisung von Aufgaben und Zeitplänen, Verfolgung des Fortschritts über Abteilungen hinweg
    • Erstellung von Automatisierungen für Frist-Erinnerungen und Aufgabenaktualisierungen
  • CRM: Verwaltung von Leads und Beziehungen
    • Organisation von Lead-/Kundeninformationen und Interaktionshistorie für jeden Geschäftsbereich
    • Erstellung von Automatisierungen zur Kundenbindung, Vertriebsverfolgung oder Service-Updates
  • WorkForms: Automatisierung der Datenerfassung
    • Erstellung benutzerdefinierter Formulare zum Sammeln interner oder Kundendaten
    • Integration von Formularen in Arbeitsabläufe zur automatischen Aktualisierung von Datenbanken
  • Praktische Übung: Nutzung von WorkForms zur Erstellung eines Datenerfassungsformulars und dessen Verbindung mit einem abteilungsspezifischen Workflow

Best Practices für die abteilungsübergreifende Automatisierung

  • Optimierung der Monday.com-Arbeitsabläufe für verschiedene Geschäftsfunktionen
    • Vertrieb, Marketing, Personalwesen, Projektmanagement und mehr
  • Tipps für effektive Automatisierung und Integration
  • Häufige Herausforderungen und Fehlerbehebung
  • Frag-Stunde (Q&A)

Zusammenfassung und nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Vertrautheit im Umgang mit webbasierten Anwendungen
  • Grundlegende Computerkenntnisse

Zielgruppe

  • Manager
  • Teamleiter
  • CRM-Administratorinnen und -Administratoren
 7 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Erfahrungsberichte (4)

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